0次浏览 发布时间：2025-04-11 00:11:00
来源：市场资讯
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楼市企稳，是银行涉房资产风险放缓的根本出路。
中房报记者 许倩丨北京报道
银行对房地产业信贷投放力度，在逐步加大。
央行数据显示，2024年末，房地产开发贷款余额为13.56万亿元，一年增加4125亿元，而2023年全年仅新增1900亿元。作为信贷投放主力军，六大国有商业银行2024年房地产业对公贷款规模达到4.45万亿元，一年新增逾3500亿元。
然而，提前还贷与市场压力下，个人住房贷款规模仍在持续“缩水”。据央行数据，2024年个人住房贷款余额37.68万亿元，同比下降1.3%，这使得全年房地产贷款余额同比下降0.2%。六大国有商业银行个人住房贷款共计减少6211亿元，降幅较2023年（减少5568亿元）进一步扩大。
与此同时，大中型银行个人住房贷款不良率集体走高，房地产市场不确定性仍是潜在风险点。邮储银行副行长、首席风险官姚红在业绩会上表示，受宏观经济环境、房地产周期、居民收入增速下降等因素共同影响，个人及小微客群的群体抗风险能力总体偏弱，商业银行的零售信贷资产质量波动幅度普遍有所加大。
部分银行房地产业贷款不良率仍在上升，风险值得警惕，比如民生银行、平安银行、兴业银行、渝农商行等。
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房地产业放贷力度加大
国有商业银行发挥了金融支持房地产的带头作用。据中国房地产报记者统计，2024年末，六大国有商业银行房地产业贷款总量达到4.45万亿元，一年增长3572.55亿元，增幅为8.54%，超过2023年6.6%的增速。
在6家国有商业银行中，5家银行2024年房地产业贷款规模有所增加，其中工商银行新增信贷投放超过千亿元。
截至2024年末，工商银行房地产业贷款规模为8809.86亿元，较年初新增1187.6亿元，增长15.6%，房地产业贷款在其贷款总量中占比由5.1%升至5.4%。
工商银行对此解释称，房地产业对公贷款的增长主要是各类租赁住房贷款、城市房地产融资协调机制“白名单”项目贷款以及经营性物业贷款等增长所致。其中，2024年“白名单”项目投放金额超1300亿元。
中国银行房地产业贷款投放量最多。截至2024年末，中国银行房地产业贷款规模为9672.97亿元，较年初新增925.5亿元，增长10.58%，在其贷款总量中占比由4.39%升至4.49%。
此外，建设银行、交通银行和邮储银行2024年末房地产业贷款规模分别为9083.8亿元、5276.75亿元和3085.9亿元，分别较年初新增544.24亿元、385.95亿元和555.04亿元。
从各大银行表态看，落实好房地产融资协调机制的同时，严把新增资产选择关，同时加快风险房企和项目的处置与出清。
过去一年，6家国有商业银行房地产业贷款不良率均出现下降，其中建设银行下降幅度最大，达到85个基点，但不良率整体仍较高。除邮储银行（房地产业贷款不良率1.94%）外，其他5家银行房地产业贷款不良率均超过4.7%，其中农业银行高达5.4%。
这或许是农业银行调减房地产业贷款规模的原因之一。2024年该行房地产业贷款减少25.78亿元，但房地产业贷款在其贷款总量中占比仍达6%以上，高于其他几家银行。
农业银行表示，该行履行大行责任，助推城市房地产融资协调机制落地见效。截至 2024年末，累计审批通过“白名单”项目超1000个，完成贷款投放超4000亿元。
民生银行、平安银行、招商银行等股份制商业银行，均调减了房地产业贷款投放规模，2024年分别减少128.59亿元、101.03亿元以及43.82亿元。
值得注意的是，民生银行2024年末房地产业贷款不良率达到5.01%，比2023年末提高0.09个百分点，在上市银行中属于较高程度。
民生银行表示，该行承担信用风险的房地产业务以项目融资为主，项目主要集中在一、二线城市，且以项目土地、在建工程抵押，追加项目公司股权质押和集团担保。下阶段，该行将聚焦房地产、零售信贷等重点领域，稳妥有序推进处置化解工作。
此外，平安银行、兴业银行房地产业贷款不良率均出现攀升，分别从2023年末的0.86%、0.84%增至2024年末的1.79%、1.54%，约增长1倍。
平安银行表示，对公房地产贷款不良率上升主要是受外部环境影响，部分房企资金面紧张导致。该行对公房地产贷款全部落实有效抵押，平均抵押率44.6%，97.6%分布在一、二线城市城区及大湾区、长三角区域。
“预计本行今年房地产新发生不良贷款规模会收敛，但个别项目可能暴雷；零售信贷面临的不确定性较大。”兴业银行首席风险官赖富荣表示。
风险压力较大的还有地方性银行，比如渝农商行。2023年末，渝农商行房地产业贷款不良率高达9.27%，2024年虽未公布这一数字，但其房地产业不良贷款占比从0.51%上升至0.62%。显然，房地产行业持续调整，仍会增加银行相关贷款违约风险。
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按揭贷不良风险走高
银行涉房贷款，包括对公房地产业贷款（主要为开发贷）以及个人住房贷款（即按揭贷），前者投放力度在加大，后者已持续两年“缩水”。
2024年末，6家国有商业银行个人住房贷款规模共计25.19万亿元，一年减少了6211亿元，2023年减少5568亿元，而2022年和2021年分别增加4049亿元和24843亿元。
其中，工商银行、建设银行、农业银行和中国银行的个人住房贷款余额分别为6.08万亿元、6.19万亿元、4.98万亿元和4.09万亿元，一年时间分别减少2052.88亿元、1986.67亿元、1863.3亿元和789.97亿元。
建设银行副行长纪志宏表示，去年9月26日中央政治局会议后，一系列促进房地产市场止跌回稳的政策出台，房地产市场出现了积极变化。去年四季度，建设银行个人住房贷款日均受理量环比提升73%，同比提升35%。今年以来，房贷受理量、投放量延续良好势头，为全年贷款稳健增长打下良好基础。
对于提前还款情况，纪志宏表示，存量房贷利率调整后，新旧房贷的利差显著收窄，客户利息负担减轻，提前还款有所减少，去年四季度提前还款量环比下降6.6%，今年一季度继续下降。
规模收缩的同时，各大银行个人住房贷款不良率集体走高，这一现象值得关注。
2024年末，工商银行、农业银行、邮储银行、建设银行、中国银行、交通银行个人住房贷款不良率分别为0.73%、0.73%、0.64%、0.63%、0.61%、0.58%，分别较2023年末增长0.29、0.18、0.09、0.21、0.13、0.21个百分点。
中国银行副行长武剑表示，对公方面，房地产行业仍是境内新发生不良第一大行业，但风险已逐步出清，同比已呈下降趋势；个人业务方面，个人经营贷款和按揭贷款新发生不良同比增加，资产质量压力仍存。
在中国房地产报记者统计的部分银行个人住房贷款不良率排名中，渤海银行为最高，涨幅也最大。截至2024年末，该行个人住房和商业用房贷款不良余额一年增加14.17亿元，不良率从0.97%升至1.98%，大增1.01个百分点，翻了一番；个人消费类贷款不良率更是攀升至12.37%。2024年，渤海银行零售银行业务亏损27.87亿元。
渤海银行表示，过去一年，本行通过压缩消费类互联网贷款规模，控制纯信用平台业务占比，较大幅度压降高风险资产。至此，本行个人贷款高风险资产已快速出清，个贷业务总体风险可控。后续将持续丰富不良资产处置手段，进一步加大不良资产化解处置力度。
此外，民生银行、浦发银行个人住房贷款不良率均逼近1%，较2023年分别增长0.29和0.33个百分点。
楼市企稳，是银行涉房资产风险放缓的根本出路。
“后续，随着房地产政策组合拳的落地见效，我们预判，中国房地产市场会逐渐止跌回稳，这也将为我行推进房地产领域风险化解创造更为有利的条件。”民生银行副行长黄红日表示。
（转自：中国地产基金百人会）
